财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为1.704亿美元，同比增长17.5% [10] - 调整后的EBITDA为3860万美元，调整后的EBITDA利润率为22.7% [11] - GAAP净收入为720万美元，每股稀释收益为0.04美元 [11] - 自由现金流为1840万美元，过去12个月自由现金流为8870万美元，EBITDA到自由现金流的转换率为60.8% [43][44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件订阅收入增长20.6%，达到1.463亿美元 [36] - 云收入为7100万美元，同比增长29.9% [37] - 服务收入增长1.8%，达到2420万美元 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 年度经常性收入（ARR）为5.768亿美元，同比增长16.1% [37] - 净收入留存率（NRR）为111%，与去年第三季度持平 [12] - 毛收入留存率（GRR）为95%，维持在94%至96%的目标范围内 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司完成了对ecosio的收购，旨在推动国际市场的增长，特别是在增值税（VAT）相关的间接税务解决方案方面 [6][7] - 公司专注于通过云解决方案和电子发票法规的推动，进一步扩大市场份额 [18] - 公司在客户活动中展示了新推出的AI能力，增强了客户体验和支持服务 [8][9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来的增长机会持乐观态度，认为间接税务的复杂性和即将到来的ERP转换周期将推动需求 [14][17] - 管理层强调，尽管2024年对许多SaaS公司来说是艰难的一年，但公司依然能够实现强劲的财务业绩 [48][50] 其他重要信息 - 公司在德国的客户活动中获得了积极反馈，客户对新解决方案的兴趣浓厚 [8] - 公司计划在2025年3月19日举行投资者日，届时将更新长期财务目标和战略计划 [51] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于ERP迁移项目的加速 - 管理层表示，ERP迁移项目的活动持续增长，预计2025年将继续推动需求 [54] 问题: 关于电子发票机会 - 管理层提到，法国和德国在2025年将实施电子发票法规，公司已做好准备 [56] 问题: 关于合作伙伴生态系统 - 管理层指出，与Microsoft、Workday和Shopify的合作活动良好，正在推动业务增长 [61] 问题: 关于客户扩展和新客户获取 - 管理层强调，现有客户的扩展和新客户的获取同样重要，尤其是在电子发票和ERP迁移的背景下 [81] 问题: 关于ecosio的贡献 - 管理层表示，ecosio的收入和服务组件将对未来的增长产生积极影响 [79] 问题: 关于税务复杂性和监管变化 - 管理层指出，税务复杂性和审计压力将继续推动企业寻求外部解决方案 [116]