业绩总结 - 2024年第三季度收入同比增长7.0%，按固定汇率计算增长8.2%[3] - 2024年第三季度总收入为4.97亿美元，较2023年第三季度的4.646亿美元增长[42] - 2024年第三季度的EBITDA为1810万美元，调整后的EBITDA为7700万美元[18] - 2024年第三季度的经营现金流为3200万美元，较去年同期的负410万美元有所改善[18] - 2024年第三季度净亏损为6190万美元，较2023年第三季度的5000万美元亏损有所增加[37] - 2024年迄今为止（YTD）净亏损为2.234亿美元，较2023年迄今为止的2.654亿美元亏损有所减少[37] 毛利率与利润 - 总毛利率为29.2%，同比上升870个基点，主要由于L&S收入增加[4] - 不包括L&S的毛利率为17.9%，同比上升390个基点[4] - 2023年第三季度毛利率为29.2%，较2022年第三季度的20.5%有所提升[32] - 2023年第三季度非GAAP运营利润为4940万美元，较2022年第三季度的40万美元显著增长[34] - 2024年全年的非GAAP营业利润率指导上调至6.5%至8.5%，之前为5.5%至7.5%[3] 现金流与资本支出 - 2024年预计自由现金流约为3000万美元，之前预期为1000万美元[3] - 2024年调整后的自由现金流为2830万美元，较2023年第三季度的140万美元显著增加[40] - 2024年资本支出预计约为8500万美元[24] - 2024年现金税预计约为5500万美元[24] 合同价值与用户数据 - 总合同价值（TCV）同比增长36%，不包括L&S的TCV增长18%[4] - 2024年预计收入增长在(1.0%)到+2.0%之间，基于最近的汇率[24] 养老金与负债 - 截至2024年9月30日，总债务为4.999亿美元，全球净养老金缺口为7.03亿美元[21] - 2024年养老金缴款预计约为2500万美元[24] - 2024年第三季度的养老金和退休后费用为1210万美元，较2023年第三季度的1030万美元有所上升[37] 其他信息 - 2024年预计环境、法律及重组等其他支付约为4500万美元[24] - 2024年第三季度非GAAP净收入（亏损）为580万美元，较2023年第三季度的2230万美元亏损有所改善[38] - 2024年第三季度每股稀释亏损为0.89美元，较2023年第三季度的0.73美元亏损增加[38] - 2024年迄今为止的非GAAP净收入为790万美元，较2023年迄今为止的630万美元有所增长[38] - 2024年第三季度的加权平均股份数为69357千股，较2023年第三季度的68381千股有所增加[38]