行业和公司概述: 1. 本纪要涉及中国建材、金属、矿业等行业。[1] 核心观点和论据: 1. 中国经济刺激政策提振了房地产和基建需求,推动了钢铁、水泥等建材行业的复苏。[1] - 国庆假期期间,多个城市的房地产销售和客流量同比增加。[1] - 9月钢铁日产量和挖掘机销量同比增长。[1] - 东部地区水泥出货量有所改善,价格上涨。[1] 2. 政府加大了地方政府专项债券(LGSB)的发行力度,以支持基建投资。[1][4][5] - 2024年1-10月LGSB累计发行规模达3.6万亿元,占全年额度的93%。[1][4] - 各省份均已发行LGSB。[1][4] - 政府表示将考虑扩大LGSB投资范围,包括回购闲置土地和房屋库存。[1] 3. 部分行业受到短期影响,如铝加工企业因郑州重污染橙色预警而减产。[1] - 上周全国氧化铝生产企业开工率为86.7%,环比上升0.8个百分点。[1] 其他重要内容: 1. 9月乘用车零售销量和批发销量同比增长,新能源车销量增长较快。[1] 2. 9月挖掘机销量同比增长10.8%,其中国内销量大涨21.5%。[1] 3. 分析师对建材行业的整体评级为"看好"。[1]