华为产业链变化 - 小海思逐步回归市场,带动相关行情[1] - 华为召开全接大会,重点围绕华为云及其硬件,包括AI计算和通用计算[1] - 发布多款新品,如Mate X5手机和可穿戴手表[1] 鸿蒙操作系统进展 - 面向所有消费者公测,首批适配设备包括Mate60、X5系列手机和最新平板电脑[3] - 华为在坂田基地举办鸿蒙大会,邀请众多合作伙伴参与[3] 华为新产品计划 - 11月发布Mate70手机,预装鸿蒙S系统作为主要卖点[4] - 年底推出搭载桌面版鸿蒙操作系统的PC[4] 科技股投资机会 - 与鸿蒙生态相关的公司包括参与APP开发、主题投资和采用鸿蒙系统的公司[5] - 鸿蒙PC相关公司包括软通动力、智慧智能和东方中科[7] - 华为算力相关公司包括常山北林、神州数码、高新发展等[7] - 华为云生态公司包括科大讯飞、润达医疗、蓝天信息等[8] - 金融科技领域表现突出的公司包括安硕信息、金证股份和长安科技[8] 海思半导体发展 - 大海思主要生产麒麟芯片,小海思聚焦半导体成熟制程[9] - 小海思全面回归,对行业产生重大影响,推动鸿蒙生态发展[9] 投资建议 - 重点关注与鸿蒙OS及其生态相关的公司[10] - 关注与鸿蒙PC相关的公司[10] - 关注涉及华为算力及云计算生态的公司[10] - 关注金融科技领域表现突出的公司[10]