会议主要讨论的核心内容 行业整体情况 - 行业整体情绪偏弱,部分企业降重不完全是因为对未来预期偏弱,还有部分是因为资产缩短问题 [1][2] - 7月销售数据显示,行业整体呈现去库存状态,但部分头部企业出栏量有所增加 [3][4][5] - 行业新生子育量持续下滑,反映前期产能增加导致的供给缩量趋势 [4] 企业经营情况 - 头部企业如牧原、温氏等出栏量增加明显,但其他企业整体维稳或下降 [3][5] - 企业出栏节奏加快,部分头部企业出栏量有较大下降,但个别企业如唐人神、新希望维稳 [5] - 成本控制领先的企业,单月盈利已接近二季度水平,业绩兑现度较高 [7] 价格和利润情况 - 7月全国猪价回升至19元/公斤,多数企业销售价格同比上涨30%以上 [6][7] - 成本下降至15元/公斤以下,养殖端进入严厉打动阶段,龙头企业7月利润接近20亿 [7][8] - 8月猪价持续走强,预计9-10月旺季行情将维持较强势 [8][9][10]