会议主要讨论的核心内容 需求端分析 - 头部大模型厂商、互联网厂商、云厂商对明年需求展望乐观 [1][2][3][4][5][6] - 地方计算中心也有明确的算力部署计划和资金支持 [4][5][6] 供给端分析 - 华为在训练卡领域处于领先地位,已经实现千卡集群的优化 [7][9] - 非华为厂商和创业公司在推理卡领域有较大机会 [7][8][9] - 未来行业可能出现洗牌,业务规模较小的企业面临较大压力 [21][22][23] 问答环节重要的提问和回答 客户选卡标准 - 商业客户关注供应链稳定性和性能指标 [18][19] - 地方计算中心更关注性价比,偏好推理卡 [19][20] 行业发展趋势 - 国产算力需求将持续增长,预计2025年市场规模将达到千亿级 [25][26][27][28] - 地方计算中心将成为未来主要投资主体,资金有科创债等政策支持 [29][30] - 行业格局可能发生变化,头部企业将受益,中小企业面临挑战 [21][22][23]