会议主要讨论的核心内容 英伟达 GB200 芯片的推出时间线 - GB200 将从原计划的 2024 年 Q4 推迟到 2025 年 Q1 [1][2] - 英伟达表示这是由于 GB200 需求持续超预期,正努力让部分产品在 4Q2024 推出,但大部分可能在 1Q2025 开始出货 [2] - 几乎所有的 hyperscalers 都将切换到 GB200,英伟达已取消了 B100 和 B200 的生产 [2] DGX-B200 的出货时间 - DGX-B200 的出货时间可能会略快于 GB200,可能会在相同时间线出货,也有可能稍早一些 [3] - 英伟达可能会优先推出 DGX-B200,因为涉及到 DGX Cloud 的发布 [3] GB200 的潜在问题 - 英伟达在与 GB200 相关的机架问题上遇到了困难,可能与服务器机箱、电力或液冷有关 [5] - 英伟达在使用 CoWoS 工艺中芯片接合时遇到了良率问题,实际产率可能只有计划的 60% [7] - 所有 CSPs 都决定从 H100 直接过渡到 GB200,可能会导致出货过程缓慢 [7] H100 芯片的市场情况 - 英伟达可能要求 NCP 合作伙伴大幅增加 H100 芯片的库存,但这不会影响价格 [8][9][10] - 超微电脑和戴尔的 H100 服务器价格可能会略有下降,但整体毛利率仍高于 10% [13][14][15][16] 英伟达未来芯片产品规划 - B200A 是 B100 和 B200 的替代芯片,预计 Lambda 将在 2025 年 10 月左右使用 [17] - GB210、GB210A、B210A 预计在 2026 年第一季度开始出货 [17] - B210A 可能是一款配备单个 Blackwell 芯片的风冷机架设计,性能规格与 B200A 基本一致 [18]