算力市场专题解读

全球与国内GPU市场需求当前国内算力市场处于需求不均的状态，特别是英伟达的GPU芯片资源受限于政策和政府指导，导致部分公司无法进行正常采购，形成紧缺状态。主要受影响的是美股和港股上市的公司，如百度等。另一方面，国家部委和运营商国企政策推动的地方政府战略建设、大数据基金更新和计算中心建设等项目，带来了大量的算力需求。这些项目的标的金额从几十万到上千万不等，显示出市场的热度。整体来看，算力需求仍然旺盛，尤其是国产芯片和国内表现良好的芯片公司将受益。未来中长期算力需求预计会有结构性变化，尽管训练阶段的需求趋于放缓，但推理阶段的需求仍然强劲。 2. 算力市场的结构性变化 OpenAI等创新团队的业务放缓，导致模型训练所需的算力需求减少。然而，推理阶段的需求，特别是视觉模型和视频模型的需求，仍然强劲。未来，算力需求将更多集中在推理阶段。预计2024年和2025 年将是应用落地的大年，模型应用的区域可用性和成本优化将推动大量应用和产业链需求的增加。例如，抖音计划将所有客服体系转为由模型驱动，显示出模型在实际应用中的广泛使用。 3. 互联网大厂的资本开支预期字节跳动在2024年的资本开支预计不会低于 ...