业绩总结 - 2024年第二季度总销售额为$696M，同比下降9%[5] - 核心销售额同比下降3%，受订单延迟影响[3] - 2024年第二季度调整后的营业利润率为20.3%，较去年同期下降60个基点[5] - 调整后的每股收益为$0.63，较去年同期的$0.67下降[5] - 自由现金流为$26M，同比下降66%[12] - 2024年第二季度净收益（GAAP）为7010万美元，较2023年同期的9730万美元下降28%[31] - 调整后的净收益（非GAAP）为9760万美元，较2023年同期的1.054亿美元下降7.5%[31] - 2024年上半年总销售额（GAAP）为14.52亿美元，较2023年同期的15.41亿美元下降5.8%[29] 财务指标 - 净负债比率为2.7x，较上一季度的2.8x有所改善[12] - 2024年第二季度的运营现金流（GAAP）为461百万美元，较2023年6月30日的775百万美元下降40.5%[33] - 2024年第二季度的自由现金流（非GAAP）为223百万美元，较2023年6月30日的651百万美元下降65.7%[33] - 2024年第二季度的自由现金流转换率（非GAAP）为31.8%，较2023年6月30日的66.9%下降35.1个百分点[33] - 2024年第二季度的调整后EBITDA（非GAAP）为151.7百万美元，较LTM（过去12个月）截至2024年6月28日的696百万美元下降78.2%[36] - 2024年第二季度的总债务为2205.9百万美元，净债务为1874.6百万美元，净杠杆比率为2.7[35] 未来展望 - 预计2024年销售额调整为$2,900M至$3,000M，较之前的$3,040M至$3,100M下调[14] - 预计2024年核心销售增长为-1%至+3%[14] - 2024年调整后的每股收益中点更新为2.90美元，较之前的3.08美元下降18美分[11] 股票回购 - 2024年第二季度回购股票金额为$38M，年初至今回购总额为$60M[13] - 预计的股票回购（ASR）将增加1亿美元，带来2美分的正面影响[11] 其他信息 - 2024年第二季度环境与燃料解决方案销售额同比下降8.3%，核心销售下降5%[6] - 销售额下降导致的影响为1.20亿美元，按标准毛利率计算影响为29美分[11] - 2024年第二季度的资本支出为238百万美元，较2023年6月30日的124百万美元增加92.7%[33] - 2024年第二季度的利息支出为18.4百万美元，较LTM截至2024年6月28日的83.1百万美元下降77.8%[36] - 2024年第二季度的折旧和摊销费用为31.1百万美元，较LTM截至2024年6月28日的124.8百万美元下降75%[36]