财务数据和关键指标变化 - 净利息收入保持稳健,较上一季度有所增加,尽管受会计不对称负面影响 [20][21][23] - 费用收入同比大幅增长,达到近10亿欧元的新高,主要由于零售银行业务的结构性增长 [26][27] - 风险成本仍低于周期平均水平,贷款质量保持良好 [32][33] - 权益回报率达到14%,有信心全年权益回报率将超过12% [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售银行业务贷款和存款均实现强劲增长,特别是抵押贷款在各市场均有增长 [24][25] - 批发银行业务贷款增长被贷款出售所抵消,以提高资本效率 [24][44] 各个市场数据和关键指标变化 - 荷兰市场抵押贷款新增市场份额超过16%,体现了公司在数字渠道和经纪人关系的优势 [42][43] - 比利时和德国市场抵押贷款增长仍较缓慢,但公司在这些市场表现良好 [42][43] - 波兰和意大利市场贷款增长较快,反映了经济逐步改善 [83] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司坚持"Growing the Difference"战略,通过提升客户体验和数字化能力来获取增长机会 [8][17][99] - 公司在多个市场保持领先地位,并持续投资提升客户体验和数字化能力 [16][17][99] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对贷款和存款增长前景保持乐观,认为市场正在逐步恢复 [42][43][44][83] - 管理层表示将根据市场情况灵活调整存款定价策略,在获客和收益之间平衡 [116][117][118] 其他重要信息 - 公司宣布派发中期股息,年化股息收益率已超过13% [13] - 公司将于第三季度结果公布时更新资本目标水平的后续计划 [15] - 公司将继续采取风险转移等措施来管理临时性模型调整带来的风险加权资产影响 [119][120][121] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Benoit Petrarque 提问 对贷款和存款净利息收入的前景判断 [39][40][41] Steven van Rijswijk 回答 对贷款和存款净利息收入前景的看法 [42][43][44][45] 问题2 Giulia Miotto 提问 各国市场利差情况 [50][51][52][53][54][55][62][63][64][65] Steven van Rijswijk 和 Tanate Phutrakul 回答 对各国市场利差的评论 [52][53][54][55][62][63] 问题3 Tarik El Mejjad 提问 存款定价竞争情况 [67][68] Steven van Rijswijk 回答 对存款定价策略的说明 [70][71]