会议主要讨论的核心内容 公司业绩情况 - 公司上半年营业收入增长34%,毛利率从19.45%上升到21.99% [1][2] - 扣非利润增长超过300% [1] - 二季度营业收入环比增长约20%,毛利率达到22.73% [2] - 预计全年营收可达27-28亿元,利润有望超过2亿元 [29] 主要业务板块情况 - 安防业务: - 海外安防一体机出货量增长超过100% [3][4] - 国内主要客户包括海康威视、大华等 [36] - 海外客户主要为摩托罗拉、亚马逊等 [36] - 三季度国内安防需求可能略有下降,但海外需求仍将保持较快增长 [13][14] - 玻璃非球面业务: - 上半年增长146%,下半年有望继续保持较快增长 [6][7] - 主要应用于大疆无人机、苹果AR等产品 [7][8][9] - 预计明年可为公司带来2-3亿元收入 [9][10] - 车载业务: - ADAS镜头需求旺盛,利润率较高 [38][39] - 未来将更多布局高端车载镜头 [38] - 九州光学: - 上半年营收达1.5亿元,全年有望达3.5亿元 [12] - 主要客户包括比亚迪、豪恩气垫等 [26] - 正在开拓法雷奥、德赛西威等新客户 [26] 费用情况 - 转债利息费用全年预计1300万左右 [27][28] - 新工厂投资等将在三季度产生一定费用 [24][25] 问答环节重要的提问和回答 问题1 投资者提问 询问公司对双目/多目镜头趋势的评估和影响 [30][31][32][33] 公司回答 - 公司看好双目/多目镜头技术发展趋势,有利于公司镜头业务增长 - 公司已经参与多个双目/多目镜头项目,如3D安防摄像机、特斯拉车载镜头等 [31][32] - 双目/多目镜头有利于降低单个镜头成本,提高性价比 [33] 问题2 投资者提问 询问公司模组业务情况 [34][35] 公司回答 - 公司主要专注于光学产品制造,不直接参与模组业务 - 公司会为客户提供定制化的小型光学模组,帮助客户完成模组集成 [34][35] - 公司的定位是光学产品制造商,而非模组厂商 [34][35] 问题3 投资者提问 询问安防业务国内外收入占比情况 [36][37] 公司回答 - 上半年安防业务中,海外收入占比约40%左右,国内占60%左右 [36] - 海外客户主要为摩托罗拉、亚马逊等,国内客户包括海康威视、大华等 [36] - 未来海外业务有望进一步提升占比 [37]