会议主要讨论的核心内容 全球市场情况 - 2024年全球半导体设备销售额预计为264.2亿美元,同比下降2%,中国大陆市场仍保持全球第一 [1][2] - 2025年全球半导体设备市场有望复苏,同比增长18%至1000亿美元 [2] - 存储设备销售额增速高于晶圆代工和逻辑设备 [2] 海外龙头设备公司情况 - 从2023年一季度到二季度,大部分公司订单环比开始呈现正增长 [3][4] - ASML一季度销售额同比下降21.6%,毛利率和营业利润率保持稳定 [5][6] - 硬材一季度销售额基本持平,DRAM业务和中国大陆市场增长带动 [9][10] - 范林一季度销售额同比下降2%,毛利率有所提升 [13][14] - KLA一季度销售额同比下降3%,中国大陆市场占比最高达42% [18][19][21] 行业趋势和预期 - 2024年中国大陆市场占比有望下降至30%左右 [7] - 逻辑和先进制程设备需求强劲,存储设备需求也将持续增长 [11][12][17] - 2024年全球半导体设备市场有望达到900-1000亿美元 [22][29] - 封装和测试设备如Disco和爱德万有望受益于功率半导体及AI应用需求 [31][32][40] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Ellie Jiang 提问 中国大陆市场占比未来会有多大下降? Jiazhen Zhao 回答 公司预计2024年中国大陆市场占比将下降至30%左右,较2023年有10-15%的下降 [7] 问题2 Yang Bai 提问 未来存储设备需求增长情况如何? Jiazhen Zhao 回答 存储设备销售额增速预计将高于晶圆代工和逻辑设备,2025年可能增长51%至162亿美元 [2] 存储设备需求将受益于DDR5和HBM等新技术的驱动 [29] 问题3 Joyce Ju 提问 公司对2025年业务增长有何预期? Lei Chen 回答 公司预计2023年至2026年营收负荷年增长率将达17%,其中测试收入增速15%,机器人业务增速24% [44][45] 公司看好先进制程和存储设备需求,以及AI应用带来的新增需求 [29][44]