报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [5][9] 报告的核心观点 1) 公司获得莫桑比克5个海上油气区块的勘探和开发特许权,未来在莫桑比克的业务有望快速扩张 [2][3][7] 2) 公司海外油气产量快速增长,主要得益于圭亚那和加拿大长湖油砂项目的产量贡献 [4][8] 公司投资评级和财务预测 1) 维持公司2024-2026年归母净利润1498/1564/1633亿元的预测,对应EPS分别为3.15/3.29/3.43元 [5][9] 2) 对应A股PE分别为9.0/8.6/8.3倍,对应H股PE分别为5.7/5.5/5.3倍 [9][11]