业绩总结 - 公司2023年实现营收46.56亿元，同比减少4.30%[1] - 公司2024年一季度实现营收6.98亿元，同比减少34.96%[1] - 公司2024年归母净利润4.82亿元，同比增长39.84%[1] - 公司2024年铸件产品毛利率提升5.79个百分点至18.48%[1] - 预计2024年铸件出货量有望达到50-55万吨[2] 未来展望 - 预计2024-2025年公司归母净利润分别为6.83、8.16亿元[5] - 新增2026年盈利预测为9.69亿元[5] - 公司技术和规模优势有望扩大市占份额[5] 市场扩张和并购 - 公司拟转让酒泉浙新能风力发电有限公司80%股权，转让价格为3.82亿元[3] 风险提示 - 风电需求受政策、宏观环境等因素影响存在不及预期的风险[6] - 原材料价格大幅上涨可能导致毛利率水平不及预期[6] - 风电铸件行业竞争加剧和盈利水平不及预期存在风险[6] 其他 - 日月股份2026年预计营业收入将达到709亿元，较2023年增长16.4%[8] - 2026年预计净利润为9.66亿元，较2023年增长约101.5%[8] - 平安证券强烈推荐日月股份股票，预计股价表现将强于市场表现20%以上[9]