业绩总结 - 公司2023年实现营业收入45.56亿元，同比减少4.30%[1] - 公司2023年合金钢业务实现营收0.52亿元，同比增长77.74%[2] - 公司预计2024-2026年实现归母净利润6.47/8.12/9.37亿元，对应EPS分别为0.63/0.79/0.91元，当前股价对应24-26年PE分别为19/15/13倍[3] - 日月股份2026年预计营业收入将达到749.1亿元，较2022年增长约54.1%[4] - 2026年预计净利润为93.7亿元，较2022年增长约172.4%[4] - 2026年预计每股收益为0.91元，较2022年增长约167.6%[4] - 2026年预计ROE（摊薄）为8.5%，较2022年增长约214.8%[4] - 2026年预计股息率为4.7%[5] 公司信息 - 报告中提到的分析和估值方法存在局限性，不同假设可能导致分析结果出现重大不同[6] - 光大证券股份有限公司的分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并对报告内容和观点负责[7] - 光大证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，负责本报告在中国境内的分销[8] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[9] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[9] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[9]