业绩总结 - 公司2023年实现营收40.77亿元，净利润6.85亿元，经调整净利润7.13亿元，同比增长分别为27.6%、42.1%、17.5%[1] - 公司23年医院业务稳健增长，收入同比+28.5%，剔除核酸检测一次性影响同比+35.4%[1] - 海吉亚医疗2026年预计营业收入将达到8266百万元，较2022年增长158.7%[3] - 2026年预计净利润为1405百万元，较2022年增长192.9%[3] - 海吉亚医疗2026年预计EPS为2.22元，较2022年增长188.3%[3] 并购与发展 - 公司23年并购宜兴海吉亚和西安长安医院，整合较为顺利，收入保持较快增长，看好24年净利润增厚[1] - 公司内生增长稳定，二期项目不断拓展，外延并购项目较为顺利，业绩增长稳健，维持“买入”评级[2] 未来展望 - 公司24-25年归母净利润预测为9.00/11.35亿元，新增26年归母净利润为14.00亿元，对应PE分别为21/16/13倍[2] 公司评级 - 公司评级体系中，买入评级表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上[4]