财务数据 - 公司2023年实现营业收入为74.92亿元，同比增长10.86%[1] - 公司通行服务收入稳健增长，毛利率同比改善，其中昌九高速实现营业收入11.63亿元，同比增长8.92%[1] - 公司智慧交通业务收入13.53亿元，同比增长13.06%[1] - 公司财务费用有改善空间，核心路产剩余收费年限长，价值被低估[1] - 公司2024年预期净利润10倍PE，对应目标市值130亿，目标价5.61元，预期较现价22%空间，维持“强推”评级[1] - 公司2023年营业总收入同比增速为10.9%，归母净利润同比增速为69.2%[2] - 公司2024年预计每股盈利为0.56元，市盈率为8倍，市净率为0.6倍[2] 业绩展望 - 赣粤高速2023年营业总收入预计将逐年增长，2026年预计达869.2亿元[4] - 2023年营业利润为18.14亿元，2026年预计将增至21.59亿元[4] - 2023年净利润为12.16亿元，2026年预计将增至15.3亿元[4] 财务指标 - ROE分别为6.7%、6.9%、7.1%、7.1%，ROIC分别为8.5%、7.4%、8.0%、8.5%[4] - 赣粤高速资产负债率分别为45.6%、46.5%、45.0%、42.5%[4] - 营业收入增长率分别为10.9%、3.6%、6.0%、5.7%[4] - EBIT增长率分别为33.5%、4.1%、7.2%、4.5%[4] - 归母净利润增长率分别为69.2%、10.3%、8.4%、5.1%[4] - 毛利率分别为32.0%、32.5%、33.9%、33.1%[4] - 净利率分别为16.2%、17.3%、17.7%、17.6%[4]