报告行业投资评级 - 文档未提及计算机行业投资评级 [无] 报告的核心观点 - 谷歌为iPhone用户推出Gemini AI应用集成灵动岛功能且有付费订阅服务苹果计划12月推iOS 18.2系统更新使Siri与ChatGPT深度整合AI与智能手机深度整合及应用层面的AI货币化将拉动企业业绩带动产业链经济效益增长建议投资者关注算力模组与算力芯片软件厂商适配终端厂商的落地应用重点关注提供端侧AI解决方案以及在芯片算力增强模型优化方面的企业 [3][43][46] 根据相关目录分别进行总结 一、全球市场表现 (一)股市动态 - 11月上半月科技股指数全线下跌如标普500指数 -2.08%纳斯达克综合指数 -3.15%费城半导体指数 -8.64%等 [15][16] (二)债市及汇率情况 - 11月15日美国10年期国债利率为4.43%相较11月1日累计上升6bps11月15日美元兑人民币中间价报7.20较11月1日价累计调贬857个基点 [17] (三)重点科技股表现 - 11月上半月以来特斯拉大涨近30%其余科技股表现分化如苹果+1.05%英伟达+4.86%等 [20][22] 二、行业要闻 (一)　算力及终端 - AMD的APU升级支持内存提升性能Strix Halo可配96GB显存锐龙9 9950X3D处理器现身跑分库三星S25 Ultra跑分多核性能飙升45%英伟达芯片合作签约将推出量产智驾解决方案 [26][27][28][30][32][33][34] (二）大模型及云应用 - Meta开源MobileLLM家族模型AMD发布OLMo模型OpenAI重启机器人团队谷歌Gemini模型性能突破谷歌Gemini AI应用登陆iOS Siri将接入ChatGPT [36][37][41][42][43][46]