行业涨跌幅情况 - 昨日涨跌幅前五行业为电子、计算机、传媒、电力设备、汽车涨跌幅分别为4.647%、4.348%、4.301%、3.236%、2.797%[2] - 昨日涨跌幅后五行业为煤炭、银行、房地产、交通运输、石油石化涨跌幅分别为-1.538%、-1.399%、-1.049%、-0.875%、-0.842%[4] 房地产行业相关 - 2024年1 - 8月商品房销售面积绝对规模降至2015年水平9月商品房待售面积依旧维持高位二手房挂牌量自6月以来不断攀升整体库存较大供过于求情况下开发商和二手业主在避险趋势下降价出售导致房价持续下跌截至二季度末预期未来更多储蓄占比维持高位房价预期上涨比例降至14.6%[6] - 房价止跌回稳的路径包括政策如首付比例和存量利率下调有望修复购房预期限购政策调整后房价预期改善传递到低能级城市供应方面如宅地成交面积和金额下降去库存措施推进新房户型优化需求方面居民住房资产负债率低且住房改善空间大租金收益率提升[7] - 2025年或将成为新一轮房地产去库存的元年新开工与销售之间剪刀差收储商品房用作保障房城中村改造等因素有助于去库存预计2025 - 2026年销售面积分别为9.68、10.07亿平对应增速2%、3%销售均价增速0%、1.0%对应商品房销售金额增速2.0%、4.0%2025 - 2026年新开工面积分别为7.06、6.60亿平对应增速-9%、-7%竣工面积分别为8.72、8.19亿平对应增速-6.3%、-6.1%[8] - 推荐投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企住宅与商业地产双轮驱动企业以及二手房交易相关企业[9] 机械行业相关 - 人形机器人国内外有望形成共振海外方面特朗普大选获胜马斯克支持人形机器人量产落地国内方面华为设立机器人中心赛力斯发布招聘信息等受益标的包括特斯拉机器人产业链国产机器人产业链特种机器人相关企业[10] - 半导体设备海外半导体管控或加严2025年预计国内晶圆厂资本开支超300亿美元先进逻辑与DRAM设备国产化率有望从2023年的20%升至30%以上核心设备商订单增速有望超30%受益标的包括设备代工光刻零部件相关企业[11] - 消费电子AI新技术推动换机潮华为Mate70系列手机有望于11月发布受益标的包括设备端散热相关企业[12] - 工程机械十万亿化债政策出台改善下游建筑企业回款改善基建资金面受益标的包括长期配置和弹性标的相关企业[12] REITs相关 - 2024年第45周中证REITs（收盘）指数为772.45环比下跌0.01%中证REITs全收益指数932.66环比上涨0.16%本周REITs市场交易规模成交量达4.57亿份同比增长106.79%成交额达17.66亿元同比增长90.51%区间换手率2.98%同比增长28.45%[13] - 2024年第45周保障房、环保、高速公路、产业园区、仓储物流、能源、消费类REITs一周涨跌幅和一月涨跌幅情况[13][14] - 共有24只REITs基金等待上市两基金首发申报已通过REITs作为高分红、中低风险的资产在政策力度加强以及社保金和养老金入市预期下将持续提升配置性价比[13][15] 传媒行业相关 - AppLovin业绩大增智谱AI上线新清影昆仑万维天工AI发布新版本AI高级搜索功能等建议持续关注多模态大模型、AIAgent、AI广告、AI教育、AI社交陪伴新品进展及商业化前景并布局AI应用[16] - 腾讯旗下《宝可梦大集结》手游国服上线宝可梦IP集换式卡牌游戏《PokémonTCGPocket》上线表现良好完美世界自研《诛仙世界》公测定档12月19日建议围绕新游上线展开布局关注头部IP游戏对产业链的拉动[17] 万科A相关 - 2024年1 - 10月销售规模同比收缩销售单价有所下滑销售规模稳居行业前列拿地强度有所收缩土储相对充足贷款担保动作频繁融资端获支持力度充分负债结构不断优化预计2024 - 2026年公司归母净利润分别为-60.5、0.75、27.55亿元EPS分别为-0.51、0.01、0.23元维持增持评级[18] - 2024年10月公司实现销售面积和销售金额同比下降销售单价同比下降1 - 10月累计销售面积和销售金额同比下降累计销售单价同比下降全口径销售金额排名行业第四[19] - 2024年9月获取两宗土地[19] 招商蛇口相关 - 2024年10月销售规模同比由负转正销售单价有所提升行业排名保持领先拿地持续聚焦核心城市优质土地储备充足预计2024 - 2026年归母净利润为63.9、70.3、74.4亿元EPS为0.71、0.78、0.82元维持买入评级[20] - 2024年10月实现签约销售金额和面积同比增长单月销售均价同比增长1 - 10月累计签约销售金额和面积同比下降累计销售均价同比下降全口径销售金额排名第5名[21] - 2024年9月获取两宗地块拿地进一步聚焦核心城市[21]