报告行业投资评级 - 报告维持电力设备行业的增持评级 [4] 报告的核心观点 - 2024Q3电力设备行业基金持仓环比回升,行业在基金总持仓中占比为11.1%,基金超配比例为5.3% [8] - 宁德时代是基金配置的重要标的,持股基金数量和持股市值均远超其他公司,行业龙头仍受青睐 [9] - 基金增持了宁德时代、三变科技、三友联众等公司,减持了金盘科技、江苏华辰等公司 [9][10] - 建议关注动力电池产业链中技术领先的公司如宁德时代,以及成本优势明显的行业二线龙头如科达利,以及光伏行业技术领先者爱旭股份 [11][12][13] 行情回顾 - 电力设备行业本周跑输沪深300,跌幅为-2.82%,在31个一级行业中排在第27位 [14] - 细分行业中,电机II、其他电源设备II涨幅为正,光伏设备、风电设备、电池和电网设备均有不同程度下跌 [14] - 周涨幅前五股为许昌智能、艾能聚等,周跌幅前五股为力佳科技、连城数控等 [16] 锂离子电池及关键材料价格变化 - 碳酸锂价格维持高位,三元和磷酸铁锂电池价格有所下降 [20][21] - 正极和负极材料价格有所下降 [21] - 隔膜和电解液价格相对稳定 [21]