报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司Q3营收保持稳健增长,业绩基本持平 [3] - 精益管理带动毛利率上行,费用率亦有所上升 [3] - 公司持续在战略领域加码投资,开启华南新业务基地建设 [3] - 公司稳步推进并购,战略方向和并购价格为要点 [3] - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持增长 [4] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入预计分别为61.03、68.12、75.17亿元,同比增速为8.90%、11.61%、10.35% [5] - 2024-2026年归母净利润预计分别为9.8、11.18、12.54亿元,同比增速为7.71%、13.99%、12.23% [5] - 2024-2026年公司业绩对应PE分别为24.22、21.25、18.93倍 [5] - 公司主要财务指标如毛利率、净利率、ROE、ROIC等保持稳定 [7]