行业投资评级 - 报告给出了电力设备行业的增持评级 [1] 报告的核心观点 - 六部委联合印发《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》,提出到2025年全国可再生能源消费量达到11亿吨标煤以上,到2030年达到15亿吨标煤以上,有力支撑实现2030年碳达峰目标 [2] - 意见提出加快推进大型风电光伏基地建设、推动工业、交通等领域与可再生能源深度融合、推动既有建筑屋顶加装光伏系统等行动,有助于促进国内光伏装机需求增长 [3] - 推动主网和配电网升级改造,有助于解决可再生能源分布不均和消纳问题,从根本上推动能源转型和实现"双碳"目标 [3] 报告内容总结 行业投资评级 - 报告给出了电力设备行业的增持评级 [1] 行业发展趋势 - 六部委联合印发《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》,提出到2025年全国可再生能源消费量达到11亿吨标煤以上,到2030年达到15亿吨标煤以上,有力支撑实现2030年碳达峰目标 [2] - 意见提出加快推进大型风电光伏基地建设、推动工业、交通等领域与可再生能源深度融合、推动既有建筑屋顶加装光伏系统等行动,有助于促进国内光伏装机需求增长 [3] - 推动主网和配电网升级改造,有助于解决可再生能源分布不均和消纳问题,从根本上推动能源转型和实现"双碳"目标 [3] 投资建议 - 看好在政策驱动下,国内光伏需求得到保障,建议关注协鑫科技、晶科能源、隆基绿能、阿特斯等 [4] - 看好受益于电网投资增长带来放量机会的变压器、电表、特高压等环节,建议关注金盘科技、伊戈尔、海兴电力、三星医疗、许继电气、平高电气、中国西电等 [4]