行业投资评级 - 报告给出了增持的行业投资评级,表示行业基本面看好,相对表现优于同期基准指数 [6] 报告的核心观点 - 海外大模型层出不穷,推动产业持续发展。美国Anthropic公司推出升级版的Claude 3.5 Sonnet模型,能够与桌面应用程序交互,模拟键盘输入、鼠标点击等操作 [1] - 国内大模型公司积极探索AI应用落地,自我学习能力不断提升。智谱展示了基于"基础智能体解耦合中间界面"和"自进化在线课程强化学习框架"的AI工具AutoGLM,能够模拟人类操作手机 [1] - 算力规模位居世界前列,推动AI应用更新迭代。全国在用算力中心机架总规模超过830万标准机架,算力总规模达246EFLOPS,工业、教育、医疗等多个领域算力应用项目超过1.3万个 [1] 投资建议 - 随着算力的不断积累与铺设,以及AI技术的不断发展,国内AI产业链有望获得关注和发展。建议关注值得买、昆仑万维、恺英网络、三七互娱、神州泰岳等公司 [2]