报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 消费电子新产品逐步突破,第二增长曲线业务持续导入 [2] - AI 技术的发展推动智能终端设备的加速创新,市场环境逐步改善 [2] - 公司与国内、外大客户持续保持积极合作,不断开拓产品类型、提高产品技术能力 [2] - 公司持续推动第二增长曲线业务发展,相关产品能力及业务规模进一步扩大 [2] - 公司员工持股及股权激励稳步推进 [3] 财务数据总结 - 2024年前三季度实现营收63.94亿元,同比增长14.31%;归母净利润5.33亿元,同比增长3.08% [1] - 2023年第三季度实现营业收入26.48亿元,同比增长17.78%;归母净利润3.30亿元,同比增长2.06% [1] - 预测2024-2026年归母净利润分别为6.81/8.77/10.87亿元 [4][5] - 预测2024-2026年公司PE分别为35X/27X/22X [4][5]