报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 2024Q3 收入变化较为平稳,扣非归母净利润实现增长 [2] - 今年四季度开始,公司有望受益于设备更新政策落地 [3] - 低空经济板块持续推进,引领行业技术突破和标准制定 [3] 财务数据总结 - 2024年前三季度,公司实现营业收入121.94亿元,同比增长1.06%;归母净利润6.38亿元,同比下滑30.92%;扣非归母净利润5.72亿元,同比下滑21.47% [1] - 2024年单三季度,公司实现营业收入42.16亿元,同比下滑0.85%;归母净利润2.45亿元,同比下滑23.03%;扣非归母净利润2.24亿元,同比增长2.80% [2] - 维持2024-2026年归母净利润预测9.17、10.95、11.80亿元,对应PE为19、16、15X [4]