报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司业务完成量和收入实现双位数增长,经营保持韧性 [5] - 公司推动成本持续优化与资源利用率提升,归母净利率提升 [5] - 公司发布中期及特别分红方案,持续提升股东回报 [5] - 公司港股上市进程顺利推进,有望强化国际业务能力 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年预计公司归母净利润分别为100.27/115.19/130.38亿元,同比增长分别为21.8%/14.9%/13.2% [7] - 2024-2026年预计公司营业总收入分别为290,917/327,945/367,152百万元,同比增长分别为12.6%/12.7%/12.0% [7] - 2024-2026年预计公司毛利率分别为13.1%/13.0%/12.8% [7] - 2024-2026年预计公司ROE分别为10.1%/10.7%/11.2% [7]