报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司防务领域订单呈现恢复态势,长期发展向好 [3] - 公司在数据中心、新能源装备、工业装备、医疗设备等领域实现高速增长,新能源汽车领域国内订货也实现较快增长,为全年业绩增长奠定了较好基础 [4] - 公司毛利率处于合理区间,各项财务指标健康 [5] - 公司与洛阳光联基金开展战略合作,有望推动未来资本化运作的高效开展 [6] 财务数据总结 - 2024年前三季度实现营收140.95亿元(同比-8.23%),归母净利25.13亿元(同比-13.15%) [3] - 2024年预计营收22,638百万元(同比增长12.77%),归母净利3,618百万元(同比增长8.36%) [8] - 2025年预计营收27,621百万元(同比增长22.01%),归母净利4,392百万元(同比增长21.38%) [8] - 2024-2026年预计EPS分别为1.71元、2.07元、2.45元 [7] - 公司2024-2026年ROE分别为15.52%、16.57%、17.01% [8]