报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司事件：公司发布24年三季报，报告期内实现营收2303.96亿元，同比+2.39%；归母净利润243.57亿元，同比+50.68% [3] - 财务费用略增，期间费用相对平稳。Q3公司期间费用率为4.05%，环比+0.43pct，主要系财务费用略有增长所致 [3] - 收购加纳金矿项目，重大项目持续推进。卡莫阿冶炼厂、巨龙二期、塞尔维亚铜业技改项目等项目陆续投产 [4] - 扩张提速，5年计划3年完成。将力争提前2年（至2028年）达成原定至2030年实现的主要经济指标 [4] 财务数据总结 - 营业收入：2303.96亿元，同比+2.39% [3] - 归母净利润：243.57亿元，同比+50.68% [3] - Q3营收：799.80亿元，同比+7.11%、环比+5.74% [3] - Q3归母净利润：92.73亿元，同比+58.17%、环比+5.09% [3] 盈利预测与估值 - 上调公司2024-2026年归母净利润分别为332、404和449亿元，同增分别为57.06%、21.95%和10.99%，对应PE分别为14X、11X和10X [5] - 预计业绩持续高增长，维持"买入"评级 [5]