报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 钻井板块 - 受台风影响,半潜式钻井平台作业天数下滑明显,同环比-25%/-32% [2] - 自升式、半潜式钻井平台可用天使用率分别下降2.4个百分点、18.9个百分点 [2] - 预计后续随着台风影响消除以及被暂停的平台找到新的工作量,平台使用率和日费率或有改善 [2] 油技服务板块 - 油田技术服务主要业务线作业量同比保持增长,总体收入规模保持增长 [3] - 中海油近期在巴西签订4个区块,其中一个区块获得100%的作业权,或进一步带动中海油服打开巴西市场 [3] - 预测2024-2026年归母净利润为31/45/51亿元,A股对应PE 24/16/14倍 [3] 财务数据和估值 - 2024年营业收入预计为504.97亿元,同比增长14.26% [4] - 2024年归母净利润预计为30.94亿元,同比增长2.69% [4] - 2024年EPS为0.65元,市盈率23.70倍 [4] - 2024年资产负债率为51.01%,净负债率为12.69% [8]