报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司前三季度实现营业收入69.09亿元，同比增长14.5%；归母净利润10.55亿元，同比下降3.8%；扣非归母净利润10.44亿元，同比增长2.0% [1] - 公司前三季度租赁流入32.05亿元，同比下降8%；整体出租率约85%，环比下降1.0pct [1] - 公司前三季度住宅物业合同销售面积3.22万平米，同比下降67%；合同销售金额33.88亿元，同比下降67% [1] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预计分别为12.6、14.3、16.2亿元，对应EPS为0.26、0.30、0.34元 [1] - 2024-2026年营业收入预计分别为127.92、135.43、143.26亿元，同比增长19.9%、5.9%、5.8% [3] - 2024-2026年毛利率预计分别为51.8%、52.4%、53.3%，净利率预计分别为9.8%、10.6%、11.3% [3] - 2024-2026年ROE预计分别为3.9%、4.4%、4.8% [3]