报告公司投资评级 - 维持增持评级 [4] 报告的核心观点 - 24Q3 食萃收入保持高增,预计贡献收入0.6亿元,同比增长超40% [5] - 成本改善及费用力度调整推动24Q3利润超预期,24Q3归母净利率为20.7%,同比提升6.8pct [5] - 上调2024-2026年盈利预测,预测归母净利润分别为5.9亿、6.7亿、7.6亿,同比增长分别为28.5%、13.4%、14% [4][5] 公司财务数据总结 - 2024年前三季度公司实现营业收入23.6亿元,同比增长5.8%;归母净利润4.3亿元,同比增长35% [4] - 2024年第三季度单季度公司实现营业收入8.97亿元,同比增长10.9%;归母净利润1.86亿元,同比增长65% [4] - 预测2024-2026年营业收入分别为3465百万元、3804百万元、4172百万元,同比增长分别为10%、9.8%、9.7% [5][7] - 预测2024-2026年归母净利润分别为587百万元、666百万元、759百万元,同比增长分别为28.5%、13.4%、14% [5][7]