报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司实控人家族转让自身持有的股权给好想来的创始人,充分表明公司实控人对于中小股东利益的重视 [1] - 此次股权转让完成后,好想来品牌创始人彭德建先生持股比例提升至11.28%,进一步深度绑定核心管理团队 [1] - 好想来品牌创始人增持公司股票,表明核心管理团队对于公司未来发展的信心 [1] - 预计公司24-26年每股收益分别为0.93元、3.07元、4.53元,维持"买入"评级 [1] 财务数据总结 - 营业总收入:2022年549百万元,2023年9,294百万元,2024年预计25,775百万元,增长率分别为26.4%、1592.0%、177.3% [2] - 归属母公司净利润:2022年48百万元,2023年-83百万元,2024年预计166百万元,增长率分别为103.6%、-273.7%、300.7% [2] - 毛利率:2022年16.0%,2023年9.3%,2024年预计10.9% [2] - ROE:2022年7.1%,2023年-12.8%,2024年预计15.2% [2] - EPS(摊薄):2022年0.27元,2023年-0.46元,2024年预计0.93元 [2]