报告的核心观点 - 国内金融市场整体呈现上涨态势,上证指数和深证成指分别上涨4.59%和9.17% [1] - 9月份综合PMI产出指数为50.4%,表明我国企业生产经营活动总体扩张有所加快 [1] - 9月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得49.3,重回荣枯线以下,较8月下降1.1个百分点 [2] 行业最新动态 智能网联汽车 - 多项智能网联汽车驾驶标准发布,相关个股包括路畅科技(002813)、华阳集团(002906) [2] 半导体 - 半导体销售额加速增长,晶圆代工产能利用率回升,相关个股包括中芯国际(688981)、华虹公司(688347) [2] 智能算力 - OpenAI大举投资算力领域,智能算力需求快速增长,相关个股包括群兴玩具(002575)、大名城(600094) [2] 上市公司聚焦 芯碁微装(688630) - 主导起草的直写光刻设备GB/T 43725-2024《直写成像式曝光设备》国家标准已通过国家标委会的审核 [2] 百傲化学(603360) - 全资子公司拟7亿元增资并控股芯慧联,芯慧联主营涂胶显影机、光刻机等黄光制程设备 [2] 光启技术(002625) - 控股股东拟通过协议转让公司部分股份引进战略投资者,相关沟通洽谈工作进展顺利 [2] 市场回顾及展望 - 10月8日两市成交额创历史新高,三大指数大幅高开后出现兑现,但随后快速拉回,午后保持宽幅震荡 [2] - 科创次新、半导体、软件开发等板块涨幅较大,航运、煤炭、房地产等板块涨幅相对较小 [2] - 短期来看,弹性最好的创业板方向大概率还会有一定的表现,后续要重点关注资金分化后聚焦的方向,如半导体、软件开发等 [2]