报告的核心观点 1. 国内金融市场整体呈现震荡回落态势,沪指录得四连阳,但创业板指以绿盘报收 [4] 2. 市场情绪持续活跃,短线题材方向热度提升,两市连板股晋级率连续3个交易日超50% [4] 3. 信创概念和国企改革方向成为市场热点,相关个股表现活跃 [4] 4. 海外流动环境已经改善,随着国内宏观调控预期增强、稳增长政策持续落地,市场有望逐步企稳 [4] 公司和行业总结 1. 科大讯飞(002230):目前T30 Pro和T30 Lite已有各渠道在售,Ultra版本也在按计划供应中 [3] 2. 先导智能(300450):已获得国内外知名汽车及固态电池企业的全固态生产线订单 [3] 3. 长久物流(603569):目前公司拥有通过多种方式向中东地区运输的能力 [3] 4. 凯文教育(002659):海国授拟3.28亿元受让股东14.84%股份,成为公司第一大股东 [3] 5. 车臣领导人卡德罗夫称其特斯拉卡车Cybertruck被远程"锁",相关个股有贵航股份(600523)、积成电子(002339)等 [2] 6. 黎巴嫩多地传呼机爆炸事件持续发酵,中东替代预期逐步升温,相关个股有光庭信息(301221)、波导股份(600130)等 [2] 7. 工信部要求到2027年,完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务,相关个股有法本信息(300925)、鼎捷数智(300378)等 [2]