报告公司投资评级 - 公司维持"买入"投资评级 [2][9] 报告的核心观点 - 公司上半年业绩创历史同期最好水平 [6] - 公司现金流持续健康 [7] - 公司持续推进"增储上产"，上半年发现多个大油田 [7][8] - 公司重视股东回报，计划派发中期股息 [9] - 预计公司2024-2026年归母净利润将分别为1459亿元、1550亿元、1679亿元 [9] 公司财务数据总结 - 2024年上半年实现营业总收入2267.7亿元，同比增长18.07% [5] - 2024年上半年实现归母净利润797.31亿元，同比增长25.05% [5] - 2024年第二季度单季度实现营业收入1153.02亿元，同比增长22.2%、环比增长3.44% [5] - 2024年第二季度单季度实现归母净利润400.12亿元，同比增长26.43%、环比增长0.74% [5] - 2024年上半年油气净产量362.6百万桶当量，同比增长9.3% [6] - 2024年第二季度油气开采量182.5百万桶，同比增长8.70% [6] - 2024年上半年桶油主要成本为27.75美元/桶油当量 [6] - 2024年上半年经营性现金流净额1185亿元，同比增加19% [7] - 2024年上半年资本支出631亿元，同比增加11.7% [7]