金融工程专题报告：2024年二季报公募基金十大重仓股持仓分析

当前偏股混合型基金仓位为86.93%，相比上季度减少1.28%[4] - 普通股票型基金仓位为88.7%，相比上季度减少1.27%[4] - 灵活配置型和平衡混合型基金仓位分别为76.93%和52.49%，均有所减少[4] - 计算机、国防军工、电子、商贸零售、消费者服务五个行业的当前估值(PETTM)最高[5] - 煤炭行业估值处于其历史95%分位数以上[5] - 纺织服装、综合金融、食品饮料行业目前的估值分位数处于2019年以来较低水平[5] - 公募基金权益十大重仓股总规模减少915亿，规模增加最多的行业为电子、通信、电力及公用事业[6] - 规模减少最多的行业为食品饮料、医药、电力设备及新能源[6] - 公募基金重仓的行业分别为电子、医药、食品饮料、电力设备及新能源，四个行业的十大重仓股持仓规模均在1000亿以上[7] - 宁德时代取代贵州茅台成为偏股主动型基金配置最多的个股，持有481.54亿[8] - 贵州茅台持有440.44亿，立讯精密持有334.14亿[8] - 增持最多的个股为水晶光电、生益电子和金盘科技，分别增持11.62%、10.62%和10.44%[8] - 百亿基金持有规模最大的top5名单为贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、恒瑞医药[9] - 持有规模变化最多的为比亚迪，规模增加8.65亿[9] - 巨星科技和福能股份分别增加了8.31亿和6.35亿[9] - 偏股主动型基金共持有港股规模达1937亿，相比上季度增加362亿[10] - 腾讯控股占比达19.41%，中国海洋石油占比达11.55%[10] - QDII基金持有最多的港股为腾讯控股、阿里巴巴-SW、中国海洋石油，持有规模分别为25.71亿、19.24亿、14.84亿[10]