报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司二季度业绩超预期，产能利用率持续提升，业绩有望持续恢复 [7][10] 根据相关目录分别进行总结 交易数据 - 52周内股价区间为40.33-58.31元，总市值为391,455百万元，总股本/流通A股为7,956/1,974百万股，流通B股/H股为0/5,983百万股 [8] 资产负债表摘要 - 股东权益为142,638百万元，每股净资产为17.93元，市净率为2.7，净负债率为12.06% [9] 财务摘要 - 2022年至2026年营业收入分别为49,516、45,250、57,740、64,414、71,792百万元，净利润（归母）分别为12,133、4,823、3,054、4,465、5,603百万元，每股净收益分别为1.52、0.61、0.38、0.56、0.70元 [11] 财务预测表 - 2022年至2026年营业总收入分别为49,516、45,250、57,740、64,414、71,792百万元，归属母公司净利润分别为12,133、4,823、3,054、4,465、5,603百万元 [12] 股价走势 - 维持目标价62.5元，上调2024/2025/2026年营收至577/644/718亿元，小幅下调2024年EPS至0.38元，小幅提升2025/2026年EPS至0.56/0.70元 [10] 产能利用率 - 2Q24收入1901.3百万美元，同比大增+22%，环比+9%，产能利用率持续增长，2Q24产能利用率90% [10]