报告核心观点 - 政治局会议提出要多渠道增加居民收入,积极支持收购存量商品房用作保障性住房,对经济政策的着力点更多转向惠民生、促消费 [3] - 上海持续加大对集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业等重点产业的支持力度 [4] - 商业航天投资机遇受关注,相关个股有航天发展(000547)、腾达科技(001379)等 [5] - 糖尿病防治迎政策红利,上市公司加速"竞技"新型降糖药物,相关个股有恒瑞医药(600276)、华东医药(000963)等 [6] - 下半年汽车行业需求有望回暖,板块行情或将逐步乐观,相关个股有江淮汽车(600418)、长安汽车(000625)等 [7] 行业动态总结 - 东土科技(300353)的AUTBUS实现IT/OT融合赋能工业场景,有望率先受益设备更新政策 [8] - 艾德生物(300685)2024年上半年净利润预计1.44亿元,同比增长13.49% [9] - 钢研高纳(300034)发布《2023环境、社会与治理报告》,支持高端装备制造业可持续发展 [10] - 药明康德(603259)80%在手订单将在未来18个月内转化为收入 [11] 市场回顾 - 7月30日,市场全天震荡调整,三大指数均小幅下跌,但题材股逆势活跃,地理信息概念股、地产股等涨幅居前 [12] - 截至收盘,沪指跌0.43%,深成指跌0.54%,创业板指跌0.29% [13] - 市场风险偏好不高,大盘股对中小盘的情绪和交易活跃度造成了压制,投资者倾向于遵开中小市值投资 [14]