报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 控制权变更已完成,海南海控为其实控人 [2] - 高溢价收购(约48%)表明国资对设备租赁行业潜力的看好,未来国资对华铁赋能将提升其综合竞争力 [3][5] - 高机租赁价格承压,或加速行业洗牌,龙头企业如华铁或将在此过程中立于不败之地 [4] - 国资入主后,将解决华铁资产端的"信用"短板,并可能通过"轻资产"模式优化其机队扩张 [3][5] 公司财务数据总结 - 2024年营业收入预计为60.08亿元,同比增长35.20% [6] - 2024年归母净利润预计为8.96亿元,同比增长11.92% [6] - 2024年ROE预计为14.04%,保持较高水平 [6] - 2024年PE预计为11倍 [5][6]