AI行业整体情况 - AI可能成为一个数万亿美元的产业到2030年可为全球经济增加多达13万亿美元[1] 台积电公司情况 - 是世界最大的半导体代工厂为英伟达AMD等设计公司制造芯片截至2024年第二季度估计占据全球市场62%份额[4] - 目前台积电股票的预期市盈率略低于28分析师预计未来三到五年公司盈利将平均每年增长31%PEG比率为0.9表明股票相对于预期未来增长而言较为便宜[6] - 地缘政治因素是投资风险但台积电是一家优秀的公司即便存在地缘政治风险目前的估值也不应被忽视[7][8] 特斯拉公司情况 - 在最近一个季度（截至9月30日的三个月）特斯拉报告总营收为252亿美元其中汽车业务营收200亿美元占80%能源生产与储存业务营收24亿美元服务业务营收28亿美元后两者营收增长速度明显快于汽车业务[10] - 特斯拉车辆可被视为平台配备多个传感器可将视频和数据传输到超级计算机系统进而分析数据以改进其完全自动驾驶系统若特斯拉能开发出真正的自动驾驶系统公司市值可能会扩大一个数量级[12][13] - 特斯拉是一家AI公司其AI资产可能推动公司在未来几十年达到前所未有的高度[14] 高通公司情况 - 在5G升级周期结束后高通成为投资者容易忽视的公司但由于AI情况发生改变配备骁龙8 Gen 3或Elite Mobile Platform芯片组的智能手机为用户提供设备端AI[15][16] - 在2024财年（截至9月29日）汽车业务是增长最快的业务营收增长55%但仅占公司营收的7%多一点目前手机业务占公司营收的64%在AI升级周期中该业务营收每年增长10%[17] - 在2024财年公司390亿美元的营收增长了9%第四季度营收增长18%成本和费用仅增长3%使2024财年100亿美元的净收入较上年同期增长40%[19] - 高通市盈率约为18远低于其他芯片行业竞争对手与Arm的纠纷虽有风险但向其他领域的多元化发展将使其长期成功不易受阻[20]