道恩股份重组事件 - 道恩股份停牌10天后于11月11日晚公告拟通过发行股份及支付现金方式收购道恩钛业100%股份并募集配套资金11月12日开市起复牌当日股价一字板涨停这一重组顺应监管政策实现产业和资产整合推动公司转型升级产业链得到延伸且旗下两大核心资产上市协同效应加强 [1] - 化工新材料领域有机和无机化工呈现协同整合趋势道恩股份并购道恩钛业后业务板块向产业链上游延伸有机和无机化工新材料业务相结合 [1] - 道恩股份拟以询价方式向特定投资者发行股份募集配套资金募资总额不超过购买资产交易价格100%且发行股份数量不超过购买资产完成后总股本30%发行股份购买资产股票发行价格为8.37元/股募集资金用于道恩钛业项目建设支付现金对价补充流动资金或偿还债务等若不足上市公司以自有资金或其他融资方式解决 [2] - 道恩钛业产品钛白粉与道恩股份相关业务有协同性可满足新能源汽车等市场需求 [2] - 以道恩钛业硫酸亚铁和道恩股份氢化丁腈橡胶为例双方业务整合协同可致力于高性能锂电池正极材料创新升级道恩钛业还可丰富上市公司高分子材料色彩和种类其新型纳米钛白粉与道恩股份未来布局领域有协同可促进在战略性新兴领域协同发展 [3] - 本次交易是道恩集团核心资产整体上市重要举措在集团整体战略下两大产业应加强整合协同提升管理效率延长产业链条实现相互赋能 [3][4] - 交易前上市公司2023年末营业收入45.44亿元总资产50.96亿元净资产32.52亿元净利润1.55亿元标的公司2023年度营业收入16.22亿元总资产10.04亿元净资产4.92亿元净利润1.23亿元交易完成后上市公司收入规模资产规模和盈利水平将大幅提升关键财务指标将优化改善对财务基本面有良好效果且集团两大产业板块协同效应将进一步放大 [4] - 道恩股份未来将持续围绕化工新材料概念内涵吸收整合优质资源促进实现战略远景目标 [5]