文章核心观点 - 公司正在从无线通信公司向连接处理器公司转型 [4] - 公司受益于5G技术的加速部署 [4] - 公司在汽车电子、边缘网络等领域表现良好 [12][13][14] - 公司推出了新一代高端芯片产品 [14] 公司财务表现 - 第四财季营收预计同比增长14.7%至99亿美元 [5] - 第四财季调整后每股收益预计同比增长26.7%至2.56美元 [5] - 公司过去4个季度业绩均超预期,平均超预7.6% [5] - 2025财年营收和每股收益预计同比分别增长8.2%和8.4% [6] 各业务板块表现 - QCT-手机业务营收预计同比增长12.8%至61.5亿美元 [7] - QCT-物联网业务营收预计同比增长6.4%至14.7亿美元 [7] - QCT-汽车业务营收预计同比增长48%至7.92亿美元 [8] - QTL业务营收预计同比增长14.3%至14.4亿美元 [9] 估值分析 - 公司股价今年迄今跑输标普500指数 [17][18] - 公司估值水平较同行业和大盘更具吸引力 [18] - 分析师给出的目标价较当前股价平均上涨30.6%,最高可达63.4% [19]