文章核心观点 - 艾利利利公司第三季度收入为114亿美元,同比增长20%,主要得益于其新药物Mounjaro和Zepbound的强劲销售[1][2] - 公司毛利率同比上升50个基点至82.2%,净利润大幅增长12倍至每股1.18美元[3] - 但公司下调了全年销售和利润指引,主要由于Zepbound供应问题和并购相关费用的影响[4] 公司表现 - Mounjaro销售达31亿美元,增长2倍,但低于预期的35亿美元[2] - Zepbound销售13亿美元,低于预期的15亿美元,主要由于批发渠道库存下降[2] - Verzenio销售14亿美元,略高于预期的13亿美元[2] - 公司毛利率同比上升50个基点至82.2%,主要得益于收入增长[3] - 净利润大幅增长12倍至每股1.18美元,主要由于上年同期有3亿美元的IPR&D费用[3] 未来展望 - 公司下调了全年销售指引至457亿美元,调整后每股收益指引至13.27美元,主要由于Zepbound供应问题和并购相关费用的影响[4] - 分析师给出的平均目标价为1025美元,较当前股价有20%以上的上涨空间[5] - 公司股价今年已上涨46%,超过标普500指数22%的涨幅,过去3年也持续跑赢大盘[6]