文章核心观点 - 科技股自2022年底以来进入新的增长阶段,半导体巨头英伟达(NVDA)股价在两年内增长了7倍,一年内增长了3倍 [1] - 但目前市场可能已经进入泡沫阶段,人工智能(AI)的乐观预期是否能实现存在不确定性,英伟达股价近期也有所下跌 [1] - 虽然英伟达近期表现不佳,但同行AMD和Oklo等公司仍有较好的投资机会 [3][16] 行业总结 1) 半导体行业 - AMD正在扮演AI热潮的重要角色,新款芯片有望成为英伟达的有力竞争对手,同时也保持了在游戏市场的传统优势 [3] - 但AMD也面临一些风险,包括股价波动和来自TSMC的订单下降 [15] 2) 核能行业 - Oklo公司设计和制造小型核裂变反应堆,最近获得了一些重要进展,如获得了爱达荷州潜在反应堆场址的勘查批准,并得到了Sam Altman和Peter Thiel的支持 [16] - 但核能行业仍面临一些反对声音,Oklo股价也存在被修正的风险 [16][17] 3) 云计算和数据中心 - 亚马逊(AMZN)的AWS云计算和数据中心业务受益于AI的兴起,预计未来会继续保持强劲增长 [18][19] - 亚马逊股价今年已经上涨25.33%,未来仍有进一步上涨空间 [19][22]