文章核心观点 - Nvidia虽然目前主导AI芯片市场,但未来将面临更多竞争 [1] - 一些其他AI相关公司可能是更好的投资选择 [1] Broadcom - Broadcom为云服务商和大型科技公司提供定制AI芯片所需的关键技术 [2][3] - Broadcom的定制ASIC业务增长迅速,占比有望超过50% [3] - Broadcom拥有多元化的业务,包括AI网络芯片和VMware软件,有望实现加速增长 [4] Lam Research - 无论Nvidia还是其他竞争对手,下一代AI芯片和存储器都需要由半导体设备公司生产 [5] - Lam Research专注于芯片垂直堆叠技术,有望受益于DRAM和逻辑芯片对这类技术的需求增加 [6][7] - Lam Research的估值相对较低,且业务有望在未来两年内保持强劲增长 [5][7]