文章核心观点 - 公司完成了第三期优先股融资,共筹集5000万美元资金,用于在北美地区扩展自有矿机业务和比特币矿机业务 [1][2][3] - 公司希望通过在北美地区扩展自有矿机业务,获得更加多元化的收入来源、降低波动性,并受益于更加稳定的监管环境 [2] - 公司还希望通过在利用北美电力基础设施的项目中积累经验,扩展团队在区块链数据中心运营等方面的专业知识 [2] 融资情况总结 - 公司于2023年11月与一家机构投资者签订了证券购买协议,同意发行并出售最多12.5万股A系列可转换优先股 [2] - 2023年12月和2024年1月,公司分别完成了第一期和第二期优先股融资,共筹集7500万美元 [2] - 2024年9月,公司完成了第三期优先股融资,共筹集5000万美元 [1][3] 第三期融资条款变更 - 第三期优先股作为"限制证券"发行,公司无需注册或资格认定 [3] - 第三期优先股可在发行6个月后转换为A类普通股并存入存托机构发行美国存托凭证 [3] - 投资者承诺在持有优先股或转换股份期间,每周在公开市场的销售量不超过当周美国存托凭证交易量的10% [3] 第三期融资条款变更(续) - 第三期优先股的固定转换价格调整为4美元,而前两期为加权平均价的120% [4] - 第三期融资引入了90天平均隔夜融资利率(SOFR)因素,反映了公司使用第三期融资款至转换日的额外成本 [4]