Wayfair Prices Upsized Offering of $800 Million Senior Secured Notes
Wayfair(W) Prnewswire·2024-09-25 08:33
文章核心观点 - 公司宣布其子公司Wayfair LLC发行8亿美元的7.250%优先有担保票据 [1] - 公司将使用发行票据所得净收益以及手头现金偿还部分现有可转换优先票据并用于一般公司用途 [1] 票据相关信息 - 票据将由公司及其部分国内子公司提供全面无条件担保 [2] - 票据及相关担保将以公司现有优先有担保循环信贷融资的同等担保资产作为第一顺位担保 [2] - 票据及相关担保未在证券法下注册,仅向被合理认为是合格机构买家的人发售 [2] 公司概况 - 公司是家居装饰领域的目的地,提供各种风格和预算的优质产品 [4] - 公司旗下品牌包括Wayfair、AllModern、Birch Lane、Joss & Main、Perigold和Wayfair Professional [4] - 公司2024年6月30日结束的12个月内实现净收入119亿美元,总部位于马萨诸塞州波士顿 [4]