文章核心观点 - 公司股价年初至今上涨27.6%,超越行业和大盘 [1] - 公司上半年业绩强劲,销售收入同比增长9%,保持良好的订单增长 [1][2] - 公司第三季度业绩预期向好,销售收入和利润均有望实现两位数增长 [3] 行业和市场分析 - 国防和商用航空市场有望带动第三季度销售增长 [4] - 工业市场销售有望保持中单位数增长,得益于并购带来的协同效应 [4] - 移动设备和IT数据通信市场销售有望实现较好增长 [4] - 公司通过并购不断拓展在高端互连和传感器产品的市场份额 [5][6] - 公司在国防和商用航空等领域的技术优势有望持续受益于行业需求 [6] 公司发展战略 - 公司计划通过内生和外延并购不断扩大在工业互连和天线传感器领域的业务规模 [7] - 公司在高速电力和光纤互连解决方案领域具有优势,有望从AI和机器学习带来的需求中获益 [7] - 公司具有良好的现金流表现,未来有望保持较强的现金流水平 [7] 估值分析 - 公司当前估值较高,市盈率高于行业平均水平 [8] - 公司目前评级为持有,建议投资者等待更好的买入时机 [9]