文章核心观点 - 公司Archrock通过其全资子公司Archrock Partners发行6.625%的7年期高级票据,募集资金7亿美元 [1][3] - 公司将使用募集资金的一部分用于收购Total Operations and Production Services, LLC 100%股权,另一部分用于回购6.875%的2027年到期的高级无担保票据 [3] - 公司将使用剩余募集资金用于一般公司用途,包括偿还部分银行贷款 [3] 公司概况 - Archrock是一家专注于中游天然气压缩的能源基础设施公司,总部位于德克萨斯州休斯顿 [6] - Archrock Partners是Archrock的全资子公司,是一家领先的天然气压缩服务提供商 [7] 交易背景 - Archrock Partners发行7亿美元的6.625%高级票据,票面期限为2032年 [1] - 同时启动回购6.875%2027年到期高级无担保票据的现金收购要约,金额最高2亿美元 [2] - 本次发行不以收购事项为前提条件,但收购事项以本次发行为前提条件 [3] 募集资金用途 - 用于支付收购Total Operations and Production Services, LLC 100%股权的部分现金对价 [3] - 用于回购6.875%2027年到期高级无担保票据 [3] - 用于支付相关费用和开支 [3] - 剩余部分用于一般公司用途,包括偿还部分银行贷款 [3]