Gaming and Leisure Properties Announces Pricing of $800,000,000 of 5.625% Senior Notes Due 2034 and $400,000,000 of 6.250% Senior Notes Due 2054
GLPIGaming & Leisure Properties(GLPI) Newsfilter·2024-07-31 05:16

文章核心观点 - 公司发行了总额12亿美元的两期债券,包括2034年到期的5.625%优先票据和2054年到期的6.25%优先票据 [1] - 公司计划将发行债券所得用于营运资金、一般公司用途,包括为已宣布的交易提供资金、开发和改善物业、偿还债务、资本支出和其他一般业务用途 [2] - 本次发行将在有效的备忘录登记声明下进行,通过发行章程补充文件和发行章程进行 [3] 公司概况 - 公司从事收购、融资和拥有房地产物业的业务,以三重净租赁安排租赁给博彩运营商 [6] - 公司承担租赁物业的所有设施维护、保险、税收和公用事业等责任 [6] 风险因素 - 公司能否成功完成本次发行及按计划使用募集资金存在不确定性 [7] - 公司面临通胀高企、疫情等因素对租户业务和租金支付能力的潜在负面影响 [8] - 公司能否获得监管批准、完成收购和开发项目存在不确定性 [8] - 公司维持REIT地位、获得资本市场融资以及管理庞大债务等方面存在风险 [8]